提到個(gè)體防護(hù)裝備（PPE），人們大概會(huì)想到一次性口罩和鋼頭鞋。但今天，它所涉及的產(chǎn)品已經(jīng)十分豐富，涵蓋了從最基礎(chǔ)到科技最前沿的裝備，比如帶有體溫監(jiān)測傳感器的衣服，強(qiáng)韌且靈活、熱塑性材料涂覆的防護(hù)手套。

技術(shù)創(chuàng)新、疫情、經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和全球貿(mào)易，讓美國的個(gè)體防護(hù)裝備市場出現(xiàn)了截然不同的態(tài)勢：醫(yī)療和食品服務(wù)業(yè)的需求和銷售增加，采礦、石油天然氣這些通常強(qiáng)勁的終端用戶市場暫時(shí)受到抑制。

未來幾年，這些市場風(fēng)向，無論是順風(fēng)還是逆風(fēng)，都將繼續(xù)影響這個(gè)135億美元的個(gè)體防護(hù)裝備市場。不同的終端用戶行業(yè)、不同品類的防護(hù)裝備有著不同的命運(yùn)。

預(yù)計(jì)，制造業(yè)和建筑業(yè)的市場活動(dòng)將恢復(fù)，個(gè)體防護(hù)裝備銷售也將隨之反彈。同時(shí)，對石油和天然氣公司的銷售預(yù)計(jì)將持續(xù)低迷。防護(hù)手套、防護(hù)服和口罩生產(chǎn)商會(huì)繼續(xù)感受到來自自有品牌和低成本競爭對手的價(jià)格壓力。 

業(yè)內(nèi)的利益相關(guān)者，包括原材料供應(yīng)商、單純的個(gè)體防護(hù)裝備制造商、大型企業(yè)集團(tuán)的個(gè)體防護(hù)裝備部門、批發(fā)和零售商，都需要了解市場背后的力量，以及它對個(gè)體防護(hù)裝備部門和終端用戶的意義。

通過監(jiān)測市場動(dòng)態(tài)，長期玩家可以調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、銷售渠道和產(chǎn)能。行業(yè)內(nèi)的小企業(yè)和挑戰(zhàn)者也能保護(hù)他們的核心業(yè)務(wù)，同時(shí)尋找擴(kuò)張的機(jī)會(huì)。投資者也能借此發(fā)現(xiàn)潛在的融資機(jī)會(huì)，相應(yīng)調(diào)整投資組合。

美國的個(gè)體防護(hù)裝備市場有多個(gè)板塊，其中防護(hù)手套、防護(hù)服、防護(hù)鞋和呼吸防護(hù)的板塊最大，占總銷售額的80%（見下圖）。其余的分布在幾個(gè)小品類里，包括頭部防護(hù)、眼面防護(hù)、聽力防護(hù)、墜落防護(hù)和防跌倒。

美國的個(gè)體防護(hù)裝備銷售額約占全球總量的23%。

呼吸防護(hù)是近期的焦點(diǎn)。但根據(jù)2019年美國個(gè)體防護(hù)裝備銷售額（目前能獲取到的最新數(shù)據(jù)），手部防護(hù)才是最大的單一產(chǎn)品品類，約占30%。防護(hù)服是第二大品類（23%），其次是防護(hù)鞋（15%）和呼吸防護(hù)（12%）。頭部、眼面部、聽力和墜落防護(hù)占其余的20%。

呼吸防護(hù)產(chǎn)品、防護(hù)服和防護(hù)手套銷售的增長，預(yù)計(jì)將讓美國的PPE銷售額從2019年的135億美元增加到2024年的243億美元，年均復(fù)合增長率達(dá)到12.5%。

在醫(yī)療領(lǐng)域，疫情的影響，加之業(yè)內(nèi)不斷加強(qiáng)安全健康防護(hù)措施，也將推動(dòng)呼吸防護(hù)用品的銷售。預(yù)計(jì)2024年之前年均增長26%，是增長最快的品類。

醫(yī)療領(lǐng)域的需求雖有增長，但制造業(yè)、建筑業(yè)、石油和天然氣行業(yè)仍然占據(jù)市場大頭，共占總銷售額的48%。在制造業(yè)和建筑業(yè)之后，美國最大的個(gè)體防護(hù)裝備終端用戶行業(yè)是醫(yī)療（13%）、化學(xué)品（10%）和采礦（7%），其他行業(yè)占其余的22%。

個(gè)體防護(hù)裝備的細(xì)分市場高度分散，頂級玩家只占了相對較小的部分。例如，在40億美元的手部防護(hù)市場中，五個(gè)最大的玩家只占了整個(gè)細(xì)分市場的三分之一。

此外，各個(gè)細(xì)分市場內(nèi)的動(dòng)態(tài)也不同。例如，防護(hù)手套市場的玩家很可能是私營企業(yè)或是上市公司的子公司。

順風(fēng)推動(dòng)需求增長，逆風(fēng)抑制行業(yè)需求（見下圖）。

更加關(guān)注作業(yè)場所安全

新冠肺炎全球大流行后，雇主開始執(zhí)行更嚴(yán)格的安全標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)要求。對美國職業(yè)安全與健康管理局（OSHA）的安全規(guī)定也更在意了，因?yàn)檫`規(guī)成本不斷上升，后果越來越嚴(yán)重。

2016－2018年，作業(yè)傷害的成本每年上升6%，最終達(dá)到了1708億美元。這里包括了工資、生產(chǎn)力損失、醫(yī)療費(fèi)、行政開支、車輛財(cái)產(chǎn)損失和雇主成本。  如果作業(yè)場所不安全，將很難吸引新員工，留住老員工，特別是在社交媒體時(shí)代，安全問題會(huì)被曝光并迅速傳播開來。

技術(shù)創(chuàng)新提高了用戶的接受程度

需求增長的原因還包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、材料和制造工藝的創(chuàng)新。個(gè)體防護(hù)裝備更安全，更舒適了，對用戶的吸引力也更強(qiáng)了。例如，凱夫拉纖維制成的防護(hù)手套比其他材料制成的手套更耐切割。

人們對聚烯烴、聚酰胺、超高分子量聚氨酯等材料的研究不斷深入，防護(hù)服的性能也不斷提升。

對于防護(hù)眼鏡，泡沫襯里和防霧涂層讓其佩戴起來更舒適，可見度更高。用戶的接受度比之前高了，銷售也有了增長。

重度用戶行業(yè)的需求有增長

個(gè)體防護(hù)裝備使用量較大的五個(gè)行業(yè)中，出現(xiàn)了不同的行情，對需求產(chǎn)生了滴漏效應(yīng)（trickle-down effect）。在醫(yī)療領(lǐng)域，大流行導(dǎo)致口罩、手套的短期需求劇增。但從長期看，預(yù)計(jì)疫情不會(huì)對需求產(chǎn)生重大影響。

疫情擾亂了建筑業(yè)和制造業(yè)的生產(chǎn)活動(dòng)，導(dǎo)致個(gè)體防護(hù)裝備的短期需求下降。預(yù)計(jì)建筑業(yè)和制造業(yè)將分別在2022年和2024年恢復(fù)，個(gè)體防護(hù)裝備的銷售預(yù)計(jì)也將隨之恢復(fù)。

石油和天然氣業(yè)、采礦業(yè)預(yù)計(jì)將繼續(xù)低迷，個(gè)體防護(hù)裝備需求繼續(xù)下降。

轉(zhuǎn)向線上銷售

大流行讓個(gè)體防護(hù)裝備的線上銷售快速增長。2019年，線上銷售額占美國個(gè)體防護(hù)裝備總銷售額的9.0%，預(yù)計(jì)2024年將增長至12.4%。很多制造商已經(jīng)與亞馬遜和阿里巴巴等在線零售商合作，向醫(yī)院和個(gè)人提供大宗個(gè)體防護(hù)裝備銷售。預(yù)計(jì)到2024年，經(jīng)專家，批發(fā)商，維護(hù)、修理和運(yùn)營機(jī)構(gòu)銷售的個(gè)體防護(hù)裝備也將增加。

此外，銷售的職能也在演變，從直接供應(yīng)產(chǎn)品演變成既供應(yīng)產(chǎn)品又協(xié)助實(shí)現(xiàn)防護(hù)效果。比如，聽力防護(hù)裝備的銷售員還會(huì)對客戶公司的員工進(jìn)行培訓(xùn)，教他們?nèi)绾握_使用產(chǎn)品以減少聽力損失。

人們意識到，銷售其實(shí)就是要?jiǎng)?chuàng)造品牌認(rèn)知度，提高客戶忠誠度，并采用有效的電商策略。

銷售的演變會(huì)讓零售商和客戶建立更緊密的關(guān)系。他們利用這種關(guān)系去推銷性能更好的產(chǎn)品，從而避免單純的價(jià)格競爭。

自有品牌和低成本制造商帶來的競爭

行業(yè)內(nèi)的長期玩家開始和自有品牌、低成本供應(yīng)商爭奪業(yè)務(wù)，且越來越激烈。自由品牌也更多了，他們會(huì)根據(jù)分銷商的規(guī)格去設(shè)計(jì)和生產(chǎn)裝備。

一次性口罩和丁腈手套等低技術(shù)商品的制造商，最有可能面臨持續(xù)的價(jià)格壓力，特別是來自生產(chǎn)成本和勞動(dòng)力成本低的國家。這類產(chǎn)品通過線上銷售和電商平臺更容易直接銷售給美國客戶，而不需要考慮生產(chǎn)地址。

原油價(jià)格下跌導(dǎo)致的原材料供應(yīng)不穩(wěn)定

個(gè)體防護(hù)裝備材料，如合成高分子材料、芳香族聚酰胺和聚乙烯都來自原油。個(gè)體防護(hù)裝備的原材料成本受原油價(jià)格和供應(yīng)的影響很大。近年來，原油市場波動(dòng)，價(jià)格大幅下跌，對個(gè)體防護(hù)裝備的制造成本是一個(gè)利好。

但最近成本一直在上漲，給利潤帶來了很大的壓力。

貿(mào)易爭端持續(xù)發(fā)展導(dǎo)致進(jìn)口原材料的價(jià)格上漲，制造成本增加。關(guān)于生產(chǎn)副產(chǎn)品和廢物處置的法規(guī)愈加嚴(yán)格，又進(jìn)一步侵蝕了利潤空間。

原文鏈接：

https://www.mckinsey.com/industries/advanced-electronics/our-insights/navigating-opportunity-in-the-us-personal-protective-equipment-market#